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Mysteel月报:7月不锈钢现货价格或将下行

Part.1 不锈钢市场主流品种价格

地区

品种

规格/品牌

2022/5/31

2022/6/30

涨跌

单位

佛山

201J1/2B

宏旺

10100

9500

-600

元/吨

佛山

201J5/2B

北港新材料

9400

8750

-650

元/吨

佛山

201J1/No.1

北港新材料

9800

8900

-900

元/吨

佛山

201J2/No.1

青山

9200

8300

-900

元/吨

佛山

304/2B

宏旺

19300

17400

-1900

元/吨

佛山

304/2B

德龙

19300

17400

-1900

元/吨

佛山

304/No.1

青山

19200

17000

-2200

元/吨

佛山

430/2B

酒钢

9100

8400

-700

元/吨

无锡

201J1/2B

北港新材料

10000

9400

-600

元/吨

无锡

201J2/2B

宏旺

9350

8900

-450

元/吨

无锡

201J1/No.1

青山

10250

8900

-1350

元/吨

无锡

304/2B

宏旺

19450

17500

-1950

元/吨

无锡

304/2B

北港新材料

19450

17500

-1950

元/吨

无锡

304/No.1

东方特钢

18900

16900

-2000

元/吨

无锡

430/2B

太钢

9200

8300

-900

元/吨

无锡

304圆钢

青山

18900

17100

-1800

元/吨

佛山

304废钢(统料)

佛山

13450

11800

-1650

元/吨,
现金价

 

Part.2 市场概述

6月减产兑现市场去库 成本下移不锈钢再下跌

6月份不锈钢价格继续呈现单边下行态势,国内部分地区疫情好转,相应下游复工需求稍稍恢复,但恢复速度相对缓慢,不锈钢整体需求相对不佳。原料方面,镍铁、铬铁及废不锈钢价格均呈现大幅下跌,驱使不锈钢生产成本也下移,主流钢厂盘价一跌再跌,对不锈钢现货价格造成下行压力。现货价格方面,截止6月底,201较5月底跌600-900元/吨,304跌1900-2200元/吨,430冷轧跌900元/吨。库存方面,据Mysteel调研,6月30日全国主流市场不锈钢社会库存总量84.67万吨,月环比减7.42%,年同比增19.73%,其中300系不锈钢库存总量44.75万吨,月环比减18.51%,年同比增14.59%,由于6月份国内不锈钢厂出现了明显减产,在需求慢慢恢复情况下库存有一定的消化,以钢厂厂内及前置库存为主。7月份排产3个系别月环比继续呈现减产趋势,尤其以200系减幅最大,大部分钢厂接单较差,加之大部分生产仍然没有利润,减产幅度再扩大,7月份国内40家不锈钢厂粗钢初步排产252.94万吨,预计月环比减8.3%,同比减14.7%。主流钢厂7月期货盘价暂时弱稳开出,但镍铁、不锈钢现货价格基本阶段性触底,产业或将慢慢进入修复期,但不锈钢需求仍没有太好起色,关注钢厂实际减产量级,预计7月304价格或将触底反弹,月内维持震荡概率较大。

1.1价格预测

品种

运行趋势

预测区间

原因

201冷轧卷板

震荡偏强

9000-10200

大部分钢厂生产亏损已久,加之接单不佳,7月排产继续下降,几大钢厂主动挺价,后续关注需求情况。

304冷轧卷板

区间震荡

16500-18000

主流钢厂7月期货盘价暂时弱稳开出,但镍铁、不锈钢现货价格基本阶段性触底,产业或将慢慢进入修复期,但不锈钢需求仍没有太好起色。

430冷轧卷板

弱稳运行

8000-8500

7月钢厂采购铬铁价格下跌,400系即期利润仍然不佳或亏损,西北钢厂检修结束产量恢复,整体400系产量变化不大。

304圆钢

稳中下跌

15500-16000

市场交投氛围较差,现货需求表现较为零散,普遍商家对后市观点较为悲观,市场对高价资源有抵触情绪,预计短期市场仍偏弱运行。

注:不锈钢201冷轧卷板价格以J1 1.0mm毛边价格为参照;不锈钢304冷轧卷板价格以民营2.0mm毛边价格为参照;不锈钢430冷轧卷板价格以太钢2.0mm切边价格为参照;不锈钢304圆钢以青山圆钢直径65-130mm价格为参照。

Part.3行情回顾

3.1 卷板市场行情回顾

3.1.1无锡卷板市场行情回顾

热轧市场:民营304热轧月环比跌2000至16900元/吨,跌幅10.58%;201热轧月环比跌1350元/吨至8900元/吨,跌幅13.17%;430热轧月环比跌300元/吨至8800元/吨,跌幅3.3%。

冷轧市场:民营304冷轧月环比跌2000元/吨至17500元/吨,跌幅10.26%;201 J1冷轧月环比跌600元/吨至9400元/吨,跌幅6%;430冷轧月环比跌900元/吨至8300元/吨,跌幅9.78%。

200系:2022年6月无锡市场200系现货价格跌600-1350元/吨。6月份底无锡市场库存6.44万吨,较5月底环比下降7.87%,冷热轧的现货资源均较为充裕,冷轧库存呈现小幅增量;热轧的钢厂到货增量较多,月内垒库现象更为明显;需求端受价格一路下行拖累而释放困难。

300系:2022年6月无锡市场300系现货价格跌1400-2000元/吨。6月底300系无锡市场库存33.72万吨左右,较5月底环比下降17.76%。冷轧钢厂前置资源降量明显,热轧钢厂到货较多,随着钢厂提货均价下移,市场低价抢跑现象普遍,出货降库心态占主导,低价刺激部分成交。

400系:2022年6月无锡市场400系现货价格跌300-900元/吨。6月底400系无锡市场库存9.38万吨左右,较5月底环比上升3.77%。市场去库压力仍大,然下游需求依旧未转好,客户采购情绪不高,大多处于观望状态,谨慎按需采购致售价不断承压下调。

3.1.2佛山卷板市场行情回顾

热轧市场:民营304热轧月环比跌2200元/吨至17000元/吨;201J1 热轧月环比跌900元/吨至8900元/吨。

冷轧市场:民营304冷轧月环比跌1900 元/吨至17100元/吨毛基;201J1 冷轧月环比跌600 元/吨至9300元/吨毛基;430 冷轧月环比跌700 元/吨至8400元/吨。

300系:6月佛山市场300系现货价格震荡走弱运行。月内不锈钢期货盘面震荡走弱,钢厂盘价下调,市场代理价格不断下跌,贸易商以及下游企业对后市行情信心不足,备货补仓的意愿有所下降,部分库存较大的贸易商多下调价格促销售,但目前下游接单并不理想,需求仍未有明显提升,实际成交以刚需为主。虽下半月市场代理拉涨价格以及钢厂集体限价政策刺激部分的订单采购,成交的确有好转,现货价格亦有跟随调涨,但阶段性采购结束后,市场氛围依旧平静,贸易商出货不畅下,价格仍在走弱。

200系:6月佛山市场200系现货价格以跌势为主。月初在钢厂挺价限价政策的带动,询单以及成交均有所好转,贸易商出货顺畅下小幅拉涨现货价格。但此部分需求结束采购后,市场氛围回归冷清,下游客户多持观望心态。贸易商库存压力大,下调现货价格促进出货外,实单成交还有部分优惠,然效果一般,即使月末钢厂减产以及钢厂限价,也没有刺激更多的潜在需求。

400系:6月佛山市场400系现货价格稳中有落。上半月价格持稳为主,虽然需求并没有明显修复,但贸易商压力不大的情况下,稳价出货看待时机,可询单极少,成交仅是部分散单。持续的接单疲软加上贸易商结算期的到来,资金流转压力渐增,叠加钢厂盘价逐步回调,贸易商降价出货意愿增强,但仍未刺激消费需求,询单及成交仍较为一般。

3.2型材市场行情回顾

6月不锈钢型材市场总体偏弱运行。

圆钢方面,6月份主流钢厂价格涨跌均现,目前青山304Φ65-130报至16200元/吨,跌2050;德龙304Φ65-75报至20000元/吨,跌2100。本月价格不断下调,月末钢厂为促成交小幅拉涨100元左右,但由于终端需求较差,加之原料价格不断下跌,价格难以坚挺仍不断回落,本月各地区商家也随钢厂下调价格。临近月底伴随疫情反扑,无锡不锈钢市场进入均需提供24小时核酸证明以及苏康码、行程码,商家迫于资金压力,现货议价空间尚存,市场看空情绪不减。成交方面,伴随27日价格大幅下跌,部分手中有订单的终端开始采买动作,成交有所好转,但迫于疫情以及需求较差的影响整体成交较差。

6月线材方面行情延续下跌为主,青山以及德龙钢厂整体跌幅在600-700元/吨左右,目前304线材报至17500元/吨,316L线材报至27500/吨,累计跌幅在2000元/吨,钢厂方面反馈随着行情一再下跌,部分贸易商有抄底动作,现货有少量采买。市场方面,受到钢厂盘价接连走弱的影响,市场代理商也继续有跟跌行为,跌幅在500-1000元/吨左右,少部分商家碍于当前行情走势悲观,已经选择封盘不报价操作。目前来看,原料支撑力度偏弱,钢厂方面也无挺价意愿,而终端需求在传统淡季背景下还是偏弱,再加之各地疫情反复,加重了商家观望情绪,市场发货以及成交都将有所受影响,短期行情仍不乐观,预计七月行情还将趋弱运行为主。

3.3管材市场行情回顾

6月不锈钢管材市场延续偏弱运行。

无缝管方面随着月初主流钢厂圆钢价格下跌,且市场需求一般,管厂拿货积极性不高,部分商家为出货,价格有200-700元/吨的下调,再加之不锈钢期货盘面的长期震荡偏弱运行局面,使得下游观望情绪愈浓,整体成交较为一般。且宏观经济方面长期没有得到利好支撑,拖累大宗商品行情,不锈钢管消费受到明显的打击,同时受疫情影响,下游需求受限,商家信心有所打击。目前行情波动较大,市场采购情绪依旧偏谨慎,加之汛期及高温天气影响,下游工程项目施工进度有所影响,需求淡季影响短期内难以改变。

焊管方面随着相关品种的持续走弱,加之原料品种价格的大幅下调,市场心态偏弱,价格月初有跟跌情况,跌幅在500-800元/吨。跌后市场交投氛围持续冷清,下游企业采购计划较少,商家出货不畅,为促成交售价继续下调,现货整体成交清淡。此外,商家目前库存资源亦多处于亏损状态,加之下游需求持续疲软,短期补库积极性较差。

后期来看,受需求跟进不足影响,加之不锈钢期货盘面的持续走弱,部分商家预期再度转差,加之目前部分地区疫情再度反复,对市场收发货均有一定影响,预计7月管材价格稳中偏弱调整运行。

Part.4 不锈钢库存

4.1 不锈钢社会库存

Mysteel 我的不锈钢网样本统计,2022 年6月底无锡不锈钢社会库存总量49.55万吨,较2022年5月底环比下降13.14%,较2021年6月底同比上升7.28%;佛山不锈钢库存总量15.98万吨,环比下降9.84%,同比上升0.84%;两地合计总量65.53万吨,环比下降12.36%,同比上升5.64%。

6月初随着疫情缓解,复工复产的推进,需求缓慢恢复,加之受原料成本的制约,钢厂利润缩水,多有减产操作。6月整体钢厂到货缩减。无锡市场钢厂前置资源消化明显,除月底出现小幅增量外,库存呈现连续降量。佛山市场6月200系持续到货,消化有限多有垒库,300系连续降量,整体呈现先增再降的态势。

一方面,6月初开始,钢厂到货多有减少,华东钢厂前置资源库存压力较大,为缓解压力,钢厂现货盘价多有走低,与市场现货价格形成价差,市场商家提货积极性提高,加之疫情的缓解,需求缓慢恢复,部分客户达到成本预期多有入场采购,钢厂前置资源消化明显,热轧方面跟冷轧价差较小,需求偏弱,销售难度较大,临近月底库存呈现小幅增量。

另一方面,佛山市场自6月初开始200系资源到货较多,但200系需求偏弱,热轧销售难度更大,采购多为刚需,库存呈现增量,月中到货有所缩减,以市场现货消化为主,出现小幅降量。上半月以200系资源垒库为主,下半月以300系资源消化为主。

从冷热轧库存量对比来说,无锡、佛山流通库存6月冷轧连续降量,热轧连续增量。由于月内冷热轧价差较小,钢厂对冷轧多有减产,加之热轧需求更弱,销售难度较冷轧更大,呈现热轧库存连续递增,冷轧库存连续递减。

分系别来看2022年6月底200系不锈钢社会库存总量13.15万吨,较2022年5月底统计环比上升3.91%,同比2021年6月底下降28.66%,占据总系别比重20.06%;300系不锈钢社会库存总量42.50万吨,统计环比下降19.29%,同比上升19.12%,占据总系别比重64.86%;400系不锈钢社会库存总量9.88万吨,统计环比上升4.50%,同比上升24.65%,占据总系别比重15.07%。

300系库存方面,6月300系不锈钢库存热轧较上月呈现增量,冷轧呈现降量。月初开始,华东钢厂前置资源压力较大,市场多持悲观情绪,提货积极性不高,钢厂为缓解压力,多有降价操作,受成本影响,加之现货价格不断走跌,钢厂利润压缩,多有减产。随着价格进一步走低,加之需求缓慢恢复,部分客户达到成本预期多有采购,冷轧降量明显;热轧与冷轧价差较小,需求偏弱,销售难度较大,加之钢厂到货增加,呈现增量。

200系库存方面,目前整体需求偏弱,6月初受盘面拉升影响,下游采购积极,叠加月初到货放缓,资源呈现降量;6月下旬,钢厂到货均有增量,加之月末钢厂限价,需求偏弱,观望居多,采购放缓,库存开始增量。另外热轧消化难度较冷轧更大,议价空间明显,但成交无明显改善。

400系库存方面,6月变量依旧以无锡的库存走势情况决定。从6月来看400系库存占比较上月末呈现2.43%的增量,目前正值小家电等消费淡季,跌价疫情影响,400系需求持续偏弱,库存整体消化缓慢,由于400系多为大厂资源,月末代理商面临结算,为降库价格跌速较快,库存呈现先降再增再降的周期性变化。

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