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Mysteel:中国废不锈钢产业年度报告 (2022)

概述

废不锈钢作为不锈钢的主要原料之一,是不锈钢生产中不可缺少的一环,2022年上半年废不锈钢市场波澜起伏,镍市场的史诗级行情带动废不锈钢行情的大起大落,财税改革为再生行业开启了新的篇章,在电炉产能加速投产的背景下,未来废不锈钢必定成为产业链中不可缺少的一环。

上半年价格大起大落,一季度钢厂需求增加,宏观环境良好,镍价大幅上升,5月初各系别废不锈钢价格达到高点,之后因成品订单下降,需求减弱,市场价格大幅下调,7月初达到年内低点。上半年废不锈钢需求同比大增,2022年上半年中国35家钢厂废不锈钢采购量为384.6万吨,环比减少1.6%,同比增加3.2%;整体而言,上半年镍铬价格处于高位,废不锈钢处于经济性优势,但近期印尼镍铁资源回流,废不锈钢受到挤压,贸易商持仓浮亏,供需段紧张博弈。

一、上半年废不锈钢行业运行情况及下半年关注焦点

1.1 200系废不锈钢价格走势分析

2022年200系废不锈钢市场先涨后跌,以佛山201统料为例,2022年上半年均价5807元/吨,同比2021年上半年均价涨1293.9元/吨,涨幅28.7%。

2022年一季度末,多空静默协议达成,沪镍大涨,200系整体优质资源偏紧,受整体行情价格走高的影响,201价格大幅上调;4月中旬,疫情多点散发,物流不畅,成品与废不锈钢联动性增强,200系钢厂利润空间有限,价格开始走跌;6月下旬,成品成交的悲观氛围加重了原料端的运行压力,钢厂压价较为明显,201价格下破5000元/吨。

1.2 300系废不锈钢价格走势分析

上半年300系废不锈钢先扬后抑,整体小幅上调,以佛山304新料为例,上半年均价13893元/吨,环比涨1124元/吨,涨幅8.1%。

上半年不锈钢整体先扬后抑。一季度在需求端推动下,废不锈钢价格震荡上行,3月受财税新政及镍价影响,钢厂选择压价转移税负成本,需求减弱,市场价格大跌;二季度疫情冲击消费下滑,钢厂成品订单减少,在库存、资金压力下,成品降价去库,钢厂减产,印尼镍铁回流,镍铁供应开始过剩,废不锈钢经济性降低,价格震荡下行。

二、上半年废不锈钢品种数据分析

2.1钢厂废不锈钢采购量分析

Mysteel我的不锈钢网统计,2022年上半年中国主流28家不锈钢厂废不锈钢采购量384.61万吨,环比减少1.6%,同比增加3.2%,其中200系142.4万吨,300系219.7万吨,400系17.45万吨。五月新增样本7家,以短流程钢厂为主,6月新样本,中国35家钢厂废不锈钢采购量为66.08万吨,其中200系24.34万吨,300系39.34万吨,400系2.4万吨。

上半年部分地区疫情反复,不锈钢消费下降,产废量减少,加之局部地区物流运输难度增加,废不锈钢成了量有所下降;二季度,成品消费颓势明显,钢厂减产,需求下降,加之印尼镍铁回流增加,镍铁价格下调,经济性好转,5-6月废不锈钢价格波动幅度较大,贸易商浮亏,出货意愿低,废不锈钢采购量小幅减少。

2.2 分区域使用占比分析

据Mysteel统计2022年上半年中国采购量约384.6万吨,分区域来看CR7为378.8万吨,占比达98.5%。其中福建地区占比24.3%;广西地区占比23.6%,广东地区占比14.1%,浙江地区占比12.8%,江苏地区占比11.4%,河南地区占比6.1%,山东地区占比4.3%,山西地区占比2.3%,其他省份占比1.2%。福建某钢厂采购具备产能、设备、采购优势等三方优势,长期以来采购量高居全国第一,近年来广西地区设备升级、电炉产能提升,该地区废不锈钢需求大幅增加,和福建形成并驾齐驱的趋势,未来随着新增设备的投产,该地区有望成为全国最大的废不锈钢消耗地。

2.3 分钢厂废不锈钢使用占比分析

据Mysteel统计2022年上半年中国废不锈钢使用量约317.9万吨,分企业来看CR10为254.9万吨,占比达80.2%。其中qs系占比达38.9%,成为中国最大的废不锈钢采购企业,剩下8家钢厂年采购量相近,均突破40万吨,是中国主要的废不锈钢采购企业。

2.4 钢厂废不锈钢使用占比分析

200系

据Mysteel我的不锈钢网统计2022年上半年国内11家200系钢厂废不锈钢使用量为116.9万吨,同比增加15.4%,环比增加26.5%,200系废料平均使用占比为23.9%,同比增加25.8%。据Mysteel统计2022年6月国内11家钢厂200系废不锈钢使用量为21.09万吨,环比减少4.6%,200系废料使用占比为24.9%,镍元素占比为23.5%,环比增加1.1%。6月新样本,国内14家钢厂200系废不锈钢使用量为26.22万吨,使用占比为28.8%,镍元素占比为27.2%,环比减少0.3%;

6月不锈钢200系减产约10%,其中以长流程钢厂为主,老样本长流程钢厂占比较大,因为在使用量减少的情况下,使用占比呈现上涨态势。上半年部分钢厂设备升级,电炉产能增加,一季度200系废不锈钢价格相对较低,经济性良好,钢厂需求增加,采购量提升,随着成品价格下调,利润缩减,201炼钢成本居高不下,预计短期仍有一定下调空间,等下下半年成品需求释放,废不锈钢将迎来止跌反弹的契机。

300系

据Mysteel我的不锈钢网统计2022年上半年国内21家300系钢厂废不锈钢使用量为201万吨,同比增加20%,环比减少1.6%,300系废料平均使用占比为25.3%,同比增加22.8%。据Mysteel统计2022年6月国内21家钢厂300系废不锈钢使用量为30.49万吨,环比减少16.4%,300系废料使用占比为23.9%,镍元素占比为23%,环比减少3%。

6月使用占比减少主要因成品订单减少,钢厂原料需求下降,废不锈钢价格月内大幅下调,部分贸易商持货成本较高,浮亏金额大,出货意愿低,市场观望情绪浓,成交大幅减少,钢厂采购困难,加之镍铁价格大跌,经济性增强,钢厂对其选择性意愿增加。6月新样本,国内29家钢厂废不锈钢使用量为38.31万吨,300系废不锈钢使用占比为28.6%,镍元素占比为27.4%。注:该数据样本与不锈钢粗钢产量样本一致,21家样本对应不锈钢粗钢33家样本,29家样本对应不锈钢粗钢40家样本。一季度疫情反复,不锈钢消费下降,钢厂减产,需求不畅,加之印尼镍铁回流增加,镍铁价格下调,经济性好转,300系价格承压下行,贸易商浮亏,出货意愿低,废不锈钢采购量小幅减少。

2.5 临沂华东金属城废不锈钢成交分析

据Mysteel统计2022年上半年华东金属城废不锈钢成交量29.9万吨,环比减少12.5万吨,跌幅29.5%,同比下调25.8%。

2022年6月华东金属城废不锈钢成交量3.7万吨,环比减少3.7万吨,跌幅50%,钢水破位下跌,废料市场悲观情绪浓,叠加期镍宽幅震荡,连续下跌后钢水以11800元/吨的价格横盘,钢厂减产氛围下,成品订单减少,钢厂原料需求减弱,废不锈钢采购价月内断崖式下跌,市场支撑较弱,部分贸易商持货成本较高,浮亏金额大,出货意愿低,市场流通资源有限,现货难收,成交量大幅减少。

2.6废不锈钢与镍铁经济性对比

现阶段国内钢厂的原料采购非常灵活。站在钢厂角度,如果短期大幅提高废不锈钢使用量,势必造成高镍铁与废不锈钢比价下行,使用废不锈钢的经济性再度减弱,而且部分钢厂镍铁主要来源是长协,废不锈钢以不定期招标采购为主,原料稳定性方面显然镍铁更优。站在贸易商角度,短期大幅提高废不锈钢收购量也不太可能,面临囤货风险、资金、上游供货等诸多限制;

长期来看废不锈钢比例提高是常态化趋势,中期更多是一种动态平衡;考虑钢厂近期成品订单减少,原料需求下降,镍铁、废不锈钢价格大幅下调,废不锈钢经济性明显,预计三季度国内不锈钢厂废料使用比例仍是易增难降。

对比废不锈钢折算镍铁价格与两种原料的工艺对比,2022年上半年废不锈钢基本处于经济性优势,近期镍铁价格大幅下调,废不锈钢开始呈现颓势。按最新华东304工业料价格11800元/吨,截止7月8日废不锈钢折合单镍点价格约1309元/镍,较镍铁最低采购成交价1300元/镍,高9元/镍,废不锈钢失去经济性优势。

2.7 废不锈钢进出口分析

该数据为海关统计数据,存在进口不锈钢废料按照废普碳钢废料进口到国内,废不锈钢实际进口数量实际大于统计数据。据Mysteel海关数据统计,2022年1-5月废不锈钢进口19276.3吨,环比增加301.3吨,增幅幅1.6%,其中来自日本的最多,约占86%。从2001年中国加入WTO以来,中国废不锈钢进口量逐年增加,2007年至2009年达到峰值,三年均超过30万吨,随后开始下降,2013年至2017年维持在三万吨以下。

2017年7月,《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》提出“分批分类调整进口固体废物管理目录”,“逐步有序减少固体废物进口种类和数量”,受政策影响,2017年10月以来中国废不锈钢进口基本处于停滞状态,根据近20年的数据统计,中国废不锈钢进口主要来自于日本、美国、韩国、中国台湾、荷兰、加拿大、德国、英国、意大利,其中日美韩最高,年均超66.4%。

随着再生钢铁原料进口的开放,国内陆续开始进口废不锈钢,目前以200系和400系废不锈钢为主,近期海外300系废钢需求降低,300系废钢价格下降,国内外倒挂现象缓解,预计三季度进口量有所增加。

三、2022年废不锈钢供需及价格走势展望

5.1下半年废不锈钢供需展望

5.1.1供应趋势预测

2022年上半年中国粗钢产量预计1695.4万吨,环比增加3.3%;其中200系529.9万吨,环比增长10.2%;300系839.4万吨,环比减少3%;400系326.1万吨,环比增加10.5%。上半年钢厂产量增加,国内疫情缓解,下游行业有恢复预期,产废量增加,且考虑2022中国不锈钢报废期临近,自然报废量增加预计全年产废量增加约5%至403.4万吨。

5.1.2进口趋势预测

上半年海外受疫情影响较大,面临产能过剩局面,随着再生钢铁原料进口开放,从目前统计的数据来看,2022年不锈碎料进口量正逐步增加,2022年1-5月进口总量1.93万吨,海外废不锈钢供应过剩,价格下调,国内外倒挂现象缓解,在国内供应紧缺情况下,下半年进口量或有所增加,但数量有限,仍不足以弥补国内缺口,预计下半年进口量约4万吨。

5.2 2022废不锈钢价格走势展望

整体而言,上半年不锈钢价格震荡下行、钢厂利润缩减,部分钢厂面临亏损,成品订单减少,原料需求降低,废不锈钢价格在5月初开始大幅下挫,在6月底已经达到了阶段性低点。结合当前市场废钢资源较为紧缺局面,下半年废钢价格反弹或有一定空间。三季度,国内以前恢复,消费好转,当前废不锈钢价格已经阶段性触底,且市场流通资源较为紧缺,三季度废不锈钢价格有触底反弹趋势。四季度,不锈钢需求趋弱,海外经济形势严峻,美联储加息导致全球经济衰退,影响大宗商品价格,废不锈钢上行压力大,预计下半年废不锈钢先扬后抑。

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